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        玉米收割機市場回溯與展望---去年遭遇滑鐵盧,今年或走出“泥潭”

        發布時間:2019-07-09  瀏覽次數:607  作者:其他

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            玉米是我國播種面積和產量最大的糧食作物,玉米收割機機收水平卻是目前三大糧食作物中最低的,玉米收割機市場一直是農機市場中備受關注和青睞的熱點市場之一。但近年來,各種利空因素卻在玉米收割機市場催生出“三連跌”的走勢,2017年市場已經觸底,今年市場將往何處?
        回放:市場遭遇滑鐵盧
            市場“跳水”,遭遇“三連跌”。2017年,我國玉米收割機市場經歷了前所未有的大幅度滑坡,引發了整個行業的陣痛。市場調查顯示,截至2017年11月份,累計銷售各種玉米收割機3.73萬臺,同比下降36.49%;全年銷售約4.2萬臺,同比降幅約為32.8%。
            回溯我國玉米收割機市場發展歷程,形同“過山車”。在經歷了2004年至2014年11年的快速增長后,2015年成為市場的拐點,增長戛然而止,急轉直下,開啟了負增長之窗。2015年~2017年,我國玉米收割機市場同比分別下降2.57%、17.41%和32.78%,增幅逐年下降,遭遇“三連跌”。
            從需求結構看,主流機型聚焦4行機,占比近七成,較之2016年同期上揚6.73個百分點。小于3行的和4行以上機型占比均出現不同程度的下滑。這種需求結構轉變反映了在市場低迷狀態下,消費者的購買心態發生微妙變化。主要緣于:一是因購買力下降,原來購機自用的散戶延長更新周期,壓制了小機型的增長。二是種植機構調整,直接沖擊購買大機型用戶的投資信心,導致5行及以上機型上攻受阻。
        市場下滑,多重利空因素疊加所致
            首先,種植結構調整,玉米價格下行,成為玉米收割機市場下滑的深層次因素。2015年我國糧食產量取得“十二連增”,呈現出生產量、進口量、庫存量“三量齊增”的現象,玉米表現尤為突出。2016年,東北三省和內蒙古自治區的玉米臨時收儲政策調整為“市場化收購+補貼”的新機制。玉米市場從“政策市”過渡到“市場市”。玉米價格震蕩下行,價格一落千丈?!扮牭稙场庇衩追N植區域開始了“旱改水”、“糧改經”、“糧改飼”、“米改豆”等種植結構改革,玉米種植面積大幅度縮減,玉米收割機市場的容量隨之被壓縮。
            其次,主流區域玉米收割機機收水平大幅度提高,剛性需求降低。從區域看,隨著玉米收割機市場的高速發展,東北三省、內蒙古、黃淮海區域玉米收割機收水平快速提高,諸如黑龍江、山東基本玉米收割機械化,其它主要區域玉米收割機收也達到了較高水平,剛性需求降低。
            再次,玉米收割機市場發展不平衡,進入“空窗期”。我國玉米收割機市場發展不平衡,與在北方和黃淮海玉米種植區域市場火爆增長不同的是,西南和其它區域的玉米收割機市場處于“休眠”狀態,隨著傳統熱點市場的降溫,市場進入空窗期,失去基本的支撐。
            最后,購買力和投資收益下降,市場需求雪上加霜。糧價下行直接引發購買力下降,更新周期延長,成為拉低市場需求的重要原因之一。同時,隨著玉米收割機保有量的不斷增加,跨區作業價格持續走低,加之玉米種植面積縮減,對玉米收割機的投資信心形成雙重打壓,成為市場下行的又一重要因素。
            此外,近年,玉米種植區域連年遭遇旱災,對市場需求也產生了較大影響。諸多利空因素的疊加,成為玉米收割機市場持續低迷的根源。
        多數區域“陷落”,區域集中度提高
            玉米收割機區域市場主要集中在北方的黑吉遼、內蒙古和黃淮海區域,隨著近兩年“旱改水”、“米改豆”、“糧改經”等種植結構調整的深入推進,對兩大玉米收割機區域市場形成從需求到投資信心的雙向沖擊,2017年表現的尤為突出。在銷量排名前8位的區域,只有遼寧、內蒙古兩大區域同比分別增長50.92%和10.98%,其它市場均呈現不同程度的滑坡。市場調查顯示,前8個區域累計銷售各種玉米收割機3.63萬臺,同比下降30.6%;占比92.96%,較之2016年同期上揚4.59個百分點。

            從區域占比看,黃淮海區域市場依然為主流,在銷量前8個區域,黃淮海區域占據包括魯、冀、豫、晉、皖在內的五大區域市場,占比近七成。這些市場全部“淪陷”。北方市場的吉林、內蒙古同比雖然增長,但因其銷售絕對量小,難以支撐眾多市場的下滑,導致2017年整個玉米收割機市場的崩盤。


        主流品牌集體“跳水”,市場集中度下降
            2017年,我國玉米收割機市場競爭撲朔迷離,亂象叢生,呈現諸多新特點,一方面,大品牌無一例外的集體“跳水”,另一方面,一些小品牌逆勢增長。突出表現為以下幾個特點。第一,市場集中度下降。市場調查顯示,銷量前6的品牌累計銷售1.61萬臺,同比下降39.7%,降幅高于平均降幅(34.03%)5.67個百分點;占比41.33%,較之2016年同期下挫3.89個百分點。第二,其它小品牌搶占市場份額,累計銷售2.29萬臺,同比下降29.35%,降幅低于平均降幅4.68個百分點;占比58.67%,較之2016年同期上揚3.89個百分點。第三,從市場占比看,在前6大品牌中,包括金恒爍、時風、博遠在內的四大品牌呈現不同程度的增長。第四,玉米收割機市場的競爭始終圍繞產品的品質與實用性展開,一些小品牌的崛起正是得益于產品的高效與實用性,因為它迎合了消費者高效作業、快速收回成本的心理。
        展望:觸底反彈,或穩中小進
            今年,我國玉米收割機市場將往何處去?是持續近年下行走勢,還是改弦易轍,開啟增長新模式?回答這個問題,主要看市場環境和內生性需求這兩個變量,玉米收割機市場面臨著諸多利好環境。
            一是從農業環境分析,三大利好值得關注。第一,飼料養殖需求迎來發展契機,凸顯回暖跡象。這一跡象從2017年飼料產量同比快速增長以及青飼料收獲機市場迅猛增長可見一斑。去年,青飼料收獲機同比增幅高達28%以上。第二,玉米價格因乙醇使用也將回溫。第三,“鐮刀灣”區域種植結構調整出現新變化,玉米種植面積在經歷了連續兩年的大幅縮減后,調減腳步放緩。這些變化為玉米收割機市場走出低谷提供支撐。
            二是由于玉米產量預期減少,2017~2018年度全球玉米庫存將創近5年新低,國際玉米價格有所回升,預計后期玉米價格將隨天氣變化而窄幅震蕩。這也使得玉米國內國際價格再現“倒掛”的可能性變小。玉米價格回暖,為玉米收割機市場的復蘇奠定了扎實基礎。
            三是農機補貼政策的驅動。作為農機市場的第一驅動力農機補貼,對2018年的玉米收割機市場將繼續扮演重要角色,為市場啟動提供重要的政策支撐。
        從內生性需求動力分析,2018年的玉米收割機市場也面臨諸多利好
            首先,剛性需求依然較為強勁。玉米作為三大糧食作物種植面積之首,市場容量大,但機收水平較低。統計顯示,2016年我國玉米收割機收水平66.68%,2017年約為68%左右,屬于三大糧食作物機收水平的“洼地”,較為強勁的市場剛性為2018年的玉米收割機市場帶來增長的希望。
            其次,玉米收割機市場在經歷“三連跌”后,形成市場“洼地”。如果將過去三年玉米收割機市場的“三連跌”看作市場蓄勢,那么今年市場能量釋放成為必然。由此,我們不難看出,今年的玉米收割機市場在剛性需求與更新需求合力作用下,止跌回穩或將變成現實。從市場更新需求分析,我國玉米收割機更新周期4年左右,2018年將進入更新高峰期。為市場轉圜提供了必要動力。
            再其次,區域市場拉動。2017年黃淮海以及北方玉米收割機主流區域全線陷落,這些主流區域在農機補貼、市場更新等多重利好因素拉動下,將迎來發展契機。同時,許多企業開始關注西南丘陵區域玉米收割機市場,新市場將為今年乃至未來一個時期玉米收割機市場新的啟動注入強大動力。
            最后,新產品的驅動也是今年市場增長不可忽略的重要因素之一。醞釀多年的籽粒機市場,其產品臻于成熟;可食玉米收割機的研發也取得了長足的進步,這些新產品或將從不同側面為今年的玉米收割機市場提供新的增長點,帶來良好的發展機遇。
            我們在分析利好因素的同時,也可不忽略利空因素可能為市場帶來的變數。這些利空因素包括投資信心不足帶來的投資遞減,糧價下行導致的購買力下降,種植結構調整的腳步雖有所放緩,但還在進行中,這些都增加了市場變數,由此也決定了大家所期望的高速增長之故事不會重演,更多呈現出來的特點可能是復蘇性增長。
            基于以上利好與利空兩方面的分析,我們預估2018年的玉米收割機市場或將呈現觸底反彈,穩中小進的發展特點。全年需求量或將在4.5萬~5萬臺,同比增幅在10%~15%。需求結構將呈現多元化特點。在東北區域,大型化、籽粒收或將成為拉動市場增長的新引擎,4行及以上機型或出現較快增長;在黃淮海區域,需求或將呈現多元化特點,大型與小型、籽粒與摘穗并舉。區域市場將出現新的發展特點。預計黃淮海區域和吉林、內蒙古、安徽依然是玉米收割機的主流市場。這些區域在2017年全線“淪陷”后,今年或收復“失地”,呈現不同程度的反彈。
            2018年玉米收割機市場的競爭依然會十分激烈,或將聚焦以下幾個方面:第一,價格競爭依然成為多數品牌搶奪市場份額的殺手锏;第二,競爭亂象將延續,品牌優勢或將進一步被削弱;第三,產品品質成為競爭的焦點;第四,市場整合的步伐將加快,還將有一些小企業退出市場;第五,眾多品牌將圍繞渠道展開激烈的爭奪。
            總之,2018年的玉米收割機市場在剛性與更新需求、新產品和新區域市場、惠農政策尤其是補貼政策等多項利好因素的綜合作用下,或將走出谷底,迎來轉機。

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